Минфин планирует «латать дыры» при помощи новых долгов

Первый заместитель министра финансов Беларуси Владимир Амарин заявил, что не исключает возможности выхода на международный финансовый рынок в текущем году. Также ведомство планирует одолжить 300-400 млн с помощью внутренних облигаций.
До конца 2013 года занять у юрлиц с помощью внутренних облигаций в инвалюте до $300 млн. Основной формой размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте, будет аукционная продажа, уточнил Владимир Амарин.

Сумма в $300 млн не включает сделки по размещению валютных гособлигаций, которые удачно прошли на этой неделе, уточнил представитель Минфина.

Речь идет о размещении 22 апреля 101-го выпуска валютных государственных облигаций на общую сумму $75 млн с фиксированной ставкой купона 6,9% годовых и сроком обращения четыре года. Покупателем выступил один из банков.

Также сегодня Минфин провел дебютный аукцион государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на Белорусской валютно-фондовой бирже и успешно разместил ценные бумаги на общую сумму $50 млн на три года под ставку 7,25% годовых.

"Я думаю, что мы продолжим эту практику. Спрос был больше, чем наше предложение, и превышал его в 1,5 раза. Это говорит о том, что данный инструмент является привлекательным для вложения средств, в первую очередь банками, как крупными, так и небольшими. Я думаю, что это хороший альтернативный источник внешним заимствованиям, которые мы сегодня пока временно не осуществляем", - отметил Владимир Амарин, комментируя сегодняшний дебют Минфина.

Ранее белорусская сторона заявляла о планах разместить евробонды минимум на $500 млн в Европе или Азиатском регионе в 2013 году. Организаторами роуд-шоу и выпуска еврооблигаций Беларуси являются британский VTB Capital и российское Sberbank CIB. Презентация белорусских евробондов прошла в Европе с 4 по 7 февраля. 27-30 ноября 2012 года белорусская делегация во главе с министром финансов Андреем Харковцом провела роуд-шоу евробондов в Гонконге и Сингапуре.

С помощью размещения еврооблигаций на внешних рынках Беларусь может рефинансировать часть платежей по внешнему госдолгу, которые предстоят республике в 2013 году. Расходы по погашению и обслуживанию внешних долгов Беларуси в 2013 году составят более $3 млрд, что почти вдвое превышает результат 2012 года. Белорусское правительство заявляло о планах почти наполовину рефинансировать эту сумму с помощью евробондов, траншей кредита АКФ ЕврАзЭС и других источников.

Дебютный выпуск 5-летних евробондов на $600 млн. со ставкой купона 8,75% годовых Беларусь разместила на европейском рынке в июле 2010 года. В августе республика доразместила ценные бумаги еще на $400 млн с доходностью 8,25% годовых. В январе 2011 года Беларусь разместила 7-летние евробонды на $800 млн под 8,95% годовых. Организаторами сделки выступили Сбербанк России, BNP Paribas (Франция), RBS (Великобритания) и Deutsche Bank (Германия).

Начиная с четвертого квартала 2012 года по 1 апреля 2013 года Минфин привлек, в основном из банковской сферы, свободные $288 млн путем двусторонних сделок. Покупателями стали банки и страховые организации.

Готовится 4-ый выпуск валютных облигаций для физлиц

Минфин Беларуси планирует с сентября начать размещение четвертого выпуска валютных облигаций для физлиц. "Мы планируем размещение четвертого выпуска начиная примерно с сентября 2013 года", - отметил Владимир Амарин. Облигации планируется разместить на срок от 2 лет, на сумму минимум $50 млн. "Параметры будут уточняться, исходя из ситуации, которая будет складываться к тому времени в стране, а также исходя из необходимости государства в заимствованиях", - добавил представитель Минфина.

Про бюджет, профицит и внешний долг

Беларусь за I квартал выплатила по внешнему долгу $330 млн. Общий государственный долг составляет менее 24% от ВВП при предельном значении 45%, установленном в Беларуси.

При этом внешний долг за первый квартал увеличился незначительно и составил на 1 апреля 2013 года $12,2 млрд, или 18,8% ВВП. В течение первого квартала были привлечены запланированные средства от АКФ ЕврАзЭС в размере $440 млн, а также выполнены все обязательства по погашению внешнего долга. Беларусь заплатила за январь-март $330 млн, из них $265 млн составило исполнение обязательств перед Международным валютным фондом, которое произошло своевременно и в запланированном объеме.

Внутренний долг на 1 апреля составил Br26 трлн., или менее 5% ВВП, при установленном предельном значении в 20% ВВП.

Бюджет Беларуси в первом квартале 2013 года исполнен с профицитом в Br4,3 трлн., что составляет 3,5% к ВВП. Поступления в бюджет составили Br43,5 трлн., расходы консолидированного бюджета - Br39,2 трлн.

"Соблюдены все параметры экономической безопасности в области внутреннего и внешнего долга", - подчеркнул Владимир Амарин. Общий государственный долг составляет менее 24% от ВВП при предельном значении 45%, установленном в Беларуси.