Бизнесу представили новый объект высокодоходного инвестирования

Одна из крупнейших компаний-профучастников «ВестБизнесГруп» объявила об эмиссии 5-го выпуска облигаций Брестского КСМ. Доходность 11% делает это предложение особо привлекательным для бизнеса с точки зрения размещения свободной ликвидности.

5-й выпуск облигаций Брестского Комбината строительных материалов можно, без преувеличения, назвать важным событием на рынке. Публичное размещение облигаций предприятия проводится впервые. И впервые – под столь высокий процент. «Таких эмиссий на рынке Беларуси проводится не много», - подчеркнул директор компании «ВестБизнесГруп» Илья Богданов на роад-шоу для потенциальных инвесторов, которое состоялось 13 ноября в Минске.

По делу:

Основным направлением деятельности ОАО «Брестский КСМ» является производство керамической плитки под торговой маркой Kerabel. Значительным конкурентным преимуществом ОАО «Брестский КСМ» является собственное производство фритты – одного из самых дорогостоящих компонентов в производстве глазурованной плитки.
Компания стабильно имеет положительное сальдо внешней торговли. За 2012 г. экспорт товаров достиг уровня 8,56 млн. долл., сальдо – 4,26 млн. долл. Основная статья экспорта компании – керамическая плитка.
Размещение 5-го выпуска облигаций является частью инвестиционного плана на сумму около 32 млн. долларов США, которые будут вложены в развитие и модернизацию до конца 2016 года.

Основными инвесторами брестского предприятия являются «БПС-Сбербанк» и «Белгазпромбанк», выкупившие предыдущие 4 выпуска облигаций завода. Эти размещения руководство предприятия и компании-профучастника оценивает как удачные (процентная ставка составила от 8,25% в евро до 10,25% для эмиссий в российских рублях).

Объем эмиссии пятого выпуска облигаций Брестского КСМ составил 1,2 млн. евро. Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. евро, доходность – 11% годовых, срок обращения - с 25.11.2013 по 25.11.2018.

В связи с ограничением, введенным Нацбанком на рост кредитного портфеля банков, сегодня возможность стать инвесторами предоставлена широкому кругу компаний, готовых рассмотреть варианты выгодного размещения свободных средств.

Интерес, который проявили приглашенные на презентацию представители крупных белорусских предприятий (мобильных операторов, логистических, страховых, ювелирных, швейных и многих других) показал: белорусский бизнес действительно заинтересован в альтернативе банковскому депозиту, но не всегда знает о существовании и возможностях использования подобных инструментов.

Илья Богданов назвал наиболее весомые преимущества корпоративных облигаций: «Доход 11% годовых выгодно отличает облигации КСМ от банковского депозита с более низкими процентными ставками. Кроме того, следует учитывать, что данный вид дохода освобожден от налога на прибыль. Это делает корпоративные облигации вдвойне привлекательными. Следует также подчеркнуть, что процентная ставка по облигациям не может быть изменена. Таким образом, вы точно знаете, какой доход в какой промежуток времени получите. При этом компания-инвестор полностью защищена от риска дефолта эмитента – облигации Брестского КСМ подлежат погашению одним из крупнейших белорусских банков в рамках своп-договоров. На эмитенте лежит лишь обязательство выплаты купонного дохода».

ООО «ВестБизнесГруп» - пофессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги инвестиционного банкинга на долговых рынках капитала. Успешно проводя сделки с белорусскими предприятиями, «ВестБизнесГруп» занимает лидирующие позиции среди небанковских организаций по операциям с облигациями, и на сегодняшний день входит в пятерку лидеров по операциям с акциями на биржевом и внебиржевом рынках. На сегодня компания уже привлекла для своих клиентов финансирование на сумму около 500 млрд. рублей в виде облигационных займов.

Облигации пятого выпуска Брестского КСМ могут быть приобретены в период проведения открытой продажи с 25.11.2013 г. по 25.11.2014 г.