«Коммерсант»: Беларусь не дает России поднять цены на калий

Россия не может договориться с потребителями на китайском рынке о росте цен на 10%. В сдерживании цен винят Беларусь. 

Недавняя авария на руднике "Уралкалия" в Соликамске, которая теоретически уменьшает предложение, по мнению экспертов, на переговоры не влияет. Пространство для маневра для потребителей создает "Беларуськалий", резко наращивающий поставки в Китай.

Экспортный трейдер "Беларуськалия" Белорусская калийная компания (БКК) в ноябре и декабре планирует отгрузить в Китай по 180 тыс. тонн в месяц калия сверх контракта, говорится в отчете агентства Fertecon. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, отмечает, что в октябре БКК уже поставила в КНР 240 тыс. тонн. По его словам, закупки ведет новый импортер, недавно появившийся на рынке, по $305 за тонну. БКК заключила договор с Китаем в первом полугодии, объем не раскрывался, по данным "Коммерасанта", это около 500 тыс. тонн. В последние месяцы экспорт шел сверх контракта.

В последние два года первым контракт с Китаем заключал "Уралкалий", и уровень его цены становился ориентиром. В компании предполагали подписать соглашение о новых поставках до конца года или в январе 2015 года и увеличить цену на 10%, до $335 за тонну. Но президент Промышленной ассоциации калиевых солей Китая вчера сообщил Bloomberg, что закупщики готовы к повышению цен не более чем на 5%. По словам источника "Ъ", знакомого с ситуацией, пока прорыва в переговорах нет. Однако на позиции сторон может повлиять происшедшая 18 ноября авария на одном из рудников "Уралкалия" (СКРУ-2), которая может снизить объемы поставок калия на мировой рынок. Мощность СКРУ-2 — 2,3 млн тонн, это 17,7% общей мощности производства компании.

Но, как говорится в отчете Fertecon, новые белорусские объемы снизят потребность Китая в сырье и могут удлинить сроки переговоров о закупках на первое полугодие 2015 года. "Традиционно при подготовке к повышению цены контракта производители сокращают поставки, чтобы стимулировать снижение запасов",— отмечает агентство. Экспортная политика "Беларуськалия" заключается в сбыте максимального объема по минимальной цене, чтобы достичь экспорта в 9 млн тонн в год.

Аналогичную стратегию "объемы превыше цены" с середины 2013 года после конфликта с "Беларуськалием" и начала самостоятельного трейдинга использовал и "Уралкалий", но теперь компания постепенно возвращается к прежней политике. В середине 2014 года компания сократила прогноз производства до 11,5 млн тонн, чтобы поддержать рост цен. "Уралкалий" смог, в частности, повысить цену для Бразилии: в ноябре компания поставит четыре партии по 30 тыс. тонн гранулированного калия по $380 за тонну. В целом в январе--октябре 2014 года Бразилия потребила 4,6 млн тонн, на 7% больше, чем годом ранее. В целом, отмечают в Fertecon, высокое потребление в Бразилии и Индии укрепило цены в других регионах, где спрос не был таким активным. "Уралкалий" смог повысить цену с поставкой CIF на ?5-10 для клиентов в Европе до ?255-260 в четвертом квартале.

Андрей Шенк из "Альфа-Капитала" отмечает, что Китай — довольно жесткий переговорщик и может долго настаивать на своих условиях. Но если у них не будет выбора, то у "Уралкалия" остается шанс добиться роста в 10%. По мнению аналитика, авария на СКРУ-2 никак не отразится на переговорах с Китаем, даже если рудник будет закрыт.