Внешняя торговли Беларуси. Июль 2016

В июле внешняя торговля Беларуси заметно упала в объемах из-за сокращения поставок нефти. Но снизились не только товарный оборот, но и оборот внешних услуг. Однако сальдо при этом улучшилось, и впервые за год в товарном секторе вышло положительным. А с прибавлением традиционно плюсового сальдо услуг - результат внешней торговли в июле стал лучшим в этом году.

Оборот внешней торговли

Оборот внешней торговли (экспорт плюс импорт товаров и услуг) в июле 2016-го заметно сократился, составив $4,707 млрд, что на 13,3% меньше, чем в июне, что обусловлено сокращением поставок нефти из России в ответ на несговорчивость белорусской стороны в вопросе цены на природный газ.

Максимальный внешний оборот товаров и услуг за месяц был в 2012-м (среднемесячный за год - $8,400 млрд, а рекордный - $9,593 млрд в мае того года). Минимум последнего времени зафиксирован недавно - в январе текущего года ($3,858 млрд).

Основной объем внешней торговли Беларуси – экспорт и импорт товаров (здесь значительная доля нефти и нефтепродуктов, а также калийных удобрений). В июле доля товарного оборота во общем объеме внешней торговли составила 81,9% (внешний товарооборот в отчетном месяце - $3,855 млрд, в ценах FOB).

Максимальный объем внешней торговли товарами был все в том же 2012-ом (рекордные объемы: в марте - $8,677 млрд, в мае - $8,675 млрд), и было связано с резким увеличением оборота в нефтяном секторе: вырос объем импорта и экспорта нефтепродуктов в виде банальной перепродажи (из России нефть и нефтепродукты поступали намного ниже мировых цен с условием уплаты в бюджет России унифицированной с ней пошлины при экспорте нефтепродуктов, но нефтепродукты пошли в Европу по мировой цене под видом растворителей, разбавителей и смазочных материалов, при экспорте которых пошлина не взимается), что продолжалось всю 1-ю половину года, и после ее окончания товарооборот вернулся на привычные объемы.

Падение внешнеторгового товарооборота Беларуси с середины 2014-го связано с глобальным снижением цен в мире, в первую очередь на нефть и нефтепродукты, а также с падением импортоемкости российского рынка потребительских и инвестиционных товаров. То же происходило и в 2009-м, когда на фоне мирового кризиса резко упали цены на нефть и металлы, а следом – и на остальные товары.

Объем внешних услуг (в которые, кроме прочего, входит трубопроводная перекачка российских нефти и газа в Европу) в общем обороте внешней торговли занимает небольшую часть, но с падением товарооборота доля услуг выросла, и в июле составила 18,1% (раньше была около 10%).

За последние 2 года оборот внешних услуг также, как и по товарам, сократился, но не столь значительно, и в отчетном месяце составил $0,956 млрд. Рекордный оборот внешних услуг - $1,270 млрд в июле 2013-го.

Экспорт и импорт товаров по месяцам

Экспорт товаров в июле снизился в денежном выражении после 5-и месяцев роста подряд, во многом – из-за сокращения поставок нефти из России, и составил $1,944 млрд. Падение с июня - $253 млн (на 11,5%). Хотя и в прошлом году тоже было падение в такое же время года, но на меньший процент.

В июле прошлого года экспорт товаров - $2,369 млрд, позапрошлого - $3,206 млрд, то есть значительно больше, чем сейчас. Фактор падения экспорта с прошлых лет, в основном, ценовой, но по промышленным и потребительским товарам обрабатывающей промышленности Беларуси - и физический, как результат однобокой ориентации на сузившийся российский рынок.

Импорт товаров в июле 2016-го тоже упал с июня, и даже больше, чем экспорт - на $360 млн (на 15,9%), до $1,911 млрд. Большее падение импорта, чем экспорта, можно объяснить бОльшим сокращением импорта нефти, чем экспорта нефтепродуктов, так как последние вывозились еще и те, что выработаны из июньской нефти, когда еще не было сокращения ее поставок. В 2015-м падение июля к июню было малозначительным.

В июле 2015-го товарный импорт составлял $2,390 млрд, 2014-го - $3,420 млрд. Импорт, в долларах, сегодня меньше, чем был раньше, не только по причине глобального снижения цен, но и из-за упадка экономики: белорусским предприятиям нужно теперь меньше сырья по причине сокращения производства. Кроме того. падение номинальных (в долларовом эквиваленте) и реальных доходов граждан, уменьшило покупательскую способность их в отношении зарубежных потребительских товаров.

Экспорт и импорт услуг по месяцам

Экспорт услуг в июле также заметно снизился с предыдущего месяца - на $62 млн (на 10,7%), до $0,519 млрд. В июне 2015-го было $0,608 млрд, в июле 2014-го - $0,698 млрд. То есть по услугам также произошло падение экспорта с предыдущих лет, но, конечно, не такое значительное, как в товарном секторе внешней торговли.

И  импорт услуг в июле тоже сократился (июль к июню – минус $46 млн, -12,0%). Импортировано услуг в июле на $0,333 млрд, при том, что в июле прошлого года было $0,395 млрд, позапрошлого - $0,533 млрд.

Экспорт и импорт товаров и услуг по месяцам

Совокупный экспорт товаров и услуг сократился в июле с июня на $316 млн (на 11,4%), до $2,463 млрд. В прошлом году тоже было падение в июле, но не такое сильное: сейчас добавилось ограничение поставок нефти. Да и в целом объемы в 2016-ом много ниже: в июле 2015-го экспорт товаров и услуг составлял $2,976 млрд, в июле 2014-го - $3,904 млрд.

Импорт товаров и услуг в июле тоже снизился с июня, и даже больше: падение импорта к прошлому месяцу составило $406 млн (-15,3%), до $2,244 млрд. Объем июльского совокупного импорта - ниже значений соответствующих месяцев предыдущих лет (общий импорт июля 2015-го - $2,785 млрд, июля 2014-го - $3,953 млрд).

Доля экспорта товаров в совокупном экспорте (товаров и усулуг) из Беларуси составила в июле 78,9%, снизившись с июня (в июне было 79,1%) за счет более существенного падения экспорта товаров, нежели экспорта услуг. Раньше товарная доля была еще больше: в среднем за 2015-й – 79,7%, в июне 2015-го  81,0%, в июне 2014-го – 81,4%.

Доля товарного импорта в общем объеме импорта в Беларусь в июле - 85,2%, также ниже июньского значения (было 85,7%) - из-за сокращения импорта нефти. Доля товарного импорта в совокупном импорте составляла: в среднем за 2015-й – 86,7%, в июне 2015-го  85,3%, в июне 2014-го – 87,1%.

Сальдо внешней торговли по месяцам

Сальдо внешней торговли товарами в июле 2016-го впервые с середины 2015-го года вышло положительным: товарный импорт сократился в отчетном месяце намного значительней, чем экспорт (экспорт упал с июня на $253 млн, а импорт - на $360 млн, разница – импорт упал больше экспорта на $107 млн), и составило $+32 млн (в июне было $-75 млн). Отчетный июль - 5-й месяц периода ежемесячного улучшения результатов внешней торговли товарами. 

Сальдо же внешних услуг несколько ухудшилось, за счет большего сокращения их экспорта: экспорт услуг упал на $62 млн, импорт же – на $46 млн. Таким образом, плюсовое сальдо стало больше с июня на $16 млн, и составило в отчетном месяце $+186 млн.

Совокупно, по товарам и услугам, сальдо внешней торговли в июле сложилось положительным, размером $+218 млн (выросло с июня на $90 млн), и стало лучшим результатом текущего года.

Это случилось благодаря выходу «в плюс» по товарам (на $+32 млн. улучшение сальдо составило $107 млн) при небольшом снижении «плюса» по услугам (до $+186 млн, ухудшение с июня - $17 млн).

Результаты июльской внешней торговли 2016-го оказались, лучше, чем были в таком же месяце 2015-го и 2014-го (сальдо июля 2015-го по товарам и услугам - $+191 млн, июля 2014-го - $-49 млн), да и вообще “плюсовых месяцев” в предыдущие годы было не так уж и мало.

Но если учитывать, что включительно по 2014-й Беларусь перечисляла в бюджет России экспортную пошлину при продаже за пределы Таможенного Союза нефтепродуктов, изготовленных из беспошлинной российской нефти, что сильно ухудшало общий итог, то сегодняшняя ситуация выглядит уже намного лучше, чем в 2013-14 гг, хотя и хуже 2015-го.

С 2015-го вся пошлина поступает в бюджет Беларуси, при этом нефть в Беларусь поступает из России по российским ценам, без пошлин на экспорт нефти, а это значительно ниже мировых, что и является (наряду с такой же ситуацией по природному газу) одним из основных факторов более сбалансированной сейчас внешней торговли.

Статистика за период с начала года

За январь-июль экспортировано товаров (в ценах FOB) и услуг на сумму $16,47 млрд, где 78,2% - товарный экспорт и 21,8% - экспорт услуг. Доля экспорта товаров сейчас - самая низкая за все годы, а услуг - самая высокая. Совокупный экспорт января-июля 2016-го - наименьший за 6 лет, немного больше, чем в 2010-м.

Импорт товаров (в ценах FOB) и услуг за первые 7 месяцев 2016-го - $16,40 млрд, в том числе импорт товаров - 85,3%, импорт услуг - 14,7%. Здесь также доля товарного импорта самая низкая за все время. Совокупный импорт января-июня 2016-го в денежном выражении - наименьший для такого периода за 7 лет.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за январь-июль вышло в небольшой «плюс», $+64 млн. В том числе по товарам - минусовое, $-1,116 млрд, по услугам - плюсовое, $+1,180 млрд. То есть положительное сальдо услуг полностью компенсировало отрицательное товарное сальдо.

Сальдо января-июля 2016-го – хуже. Чем было в прошлом и позапрошлом годах, однако в сравнении с периодом 2007-11 гг можно сказать, что сейчас внешняя торговля товарами и услугами сбалансирована.

А с учетом того, что общие внешнеторговые расходы в 2011-14 гг. были большими за счет обязательств по переводу в бюджет России пошлины при экспорте нефтепродуктов (которые записывались не в экспортно-импортных, а в иных строках платежного баланса), а сейчас пошлина поступает в бюджет Беларуси, результат первых 6-и месяцев 2016-го - хуже за последнее 10-летие только прошлогоднего результата и 2012-го.

Именно благодаря более дешевым, чем в Европе, нефти и газу, которые Беларусь получает из России как премию за нахождение Беларуси в политическом и информационно-идеологическом внешнем поле России, внешняя торговля Беларуси сейчас не является, как 5-8 лет назад, причиной ухудшения ситуации на валютном рынке.

Так, средняя цена импорта нефти из России сложилась в январе-мае 2016-го на уровне 200 $/т при мировой цена сорта “Urals» в этом периоде 263 $/т. На поставленных в эти 5 месяцев 9,627 млн тонн нефти ценовой выигрыш Беларуси составил, таким образом, $600 млн.

В газовом секторе сейчас ситуация для Беларуси заметно хуже, чем была раньше, но, все же, выигрыш остается: природный газ Беларусь из России получает сейчас по 136,7 $/тыс.м3 при европейской цене (цене немецкого газового хаба NCG) около $160, и при 173 $/ тыс.м3, предложенных Газпромом Украине. Исходя из этого на объеме импорта за январь-май в количестве 8,1 млрд м3 ценовая экономия Беларуси составляет около $200 млн.

Экстраполируя цифры на 6 месяцев, получается, что Беларусь получила ценовых преференций по нефти и газу в I полугодии 2016-го на сумму почти в $1 млрд, без которых сальдо было бы за январь-июнь не $-149 млн, а $-1,1 млрд.

Годовая статистика

За год (за последние 12 месяцев) внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси составил в отчетном периоде («август 2015-го - июль 2016-го») $60 млрд, что на 18,9% меньше, чем год назад, и на 32,6% меньше, чем 2 года назад.

Рекордный оборот внешней торговли был в 2012-ом – более $102 млрд, а сегодняшний размер – это уровень посткризисного 2010-го года и докризисного 2008-го. Дальнейшее его снижение, особенно при дальнейшем сохранении ограничения поставок нефти из России, выведет внешнеэкономический оборот 2016-го на уровень кризисного 2009-го. 

Годовой экспорт товаров и услуг составил в денежном выражении $29,62 млрд. а импорт -  $30,36 млрд.

Исторически максимальное значение совокупного (товары + услуги) годового экспорта - $53,52 млрд, импорта - $49,35 млрд (с учетом уплаты экспортных пошлин рекордные общие расходы во внешней торговле - $53,16 млрд). Все это - в середине 2012-го (12-месячный период с середины 2011-го по середину 2012-го).

«Дно» 2009-го года: экспорт товаров и услуг - $23,54 млрд, импорт - $29,39 млрд. «Пробивка дна» 2009-го по импорту - дело ближайших месяцев. То же по экспорту также возможно, но не ранее конца года.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за последние 12 месяцев - отрицательное, и составило (за период «август 2015-го - июль 2016-го») $-739 млн.

Плюсовое оно было лишь в 2012-м году, когда работала указанная выше схема экспорта нефтепродуктов. А если прибавить уплаченную бюджет России экспортную пошлину, то вообще лишь в короткий промежуток времени. А только - однажды несколько месяцев назад.

Худший же результат был на стыке 2010 и 2011-го годов, когда минусовое сальдо было порядка $9 млрд, что и вызвало валютно-финансовый кризис 2011-го. По сравнению с тем периодом сегодняшняя ситуация намного лучше - благодаря разнице импортных и экспортных цен в нефтегазовом секторе внешней торговли.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами сейчас составляет -1,5% от ВВП, что далеко до критической отметки: в худшие времена сальдо достигало минус 15% ВВП.