Беларусь выпустит в 2010 году долгосрочные еврооблигации на $1 млрд.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2010 году выпустит государственные долгосрочные облигации на сумму до $1 млрд. со сроком обращения не менее пяти лет. Облигации будут размещены за пределами территории Беларуси. Такое решение принято постановлением Совета Министров от 20 мая 2010 года №758, сообщили БЕЛТА в Аппарате Совмина. Постановление принято в соответствии с указом от 13 мая 2010 года № 245 "О выпуске государственных облигаций Республики Беларусь".

Также постановлением одобрены проекты проспекта эмиссии государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь и договоров, связанных с выпуском облигаций, а также их размещением, обращением и погашением; письма между Республикой Беларусь в лице Министерства финансов и "Дойче Банк АГ" (филиал в Лондоне, Великобритания), предусматривающего назначение платежного агента и агента по листингу; агентского соглашения между Республикой Беларусь в лице Министерства финансов и "Дойче Банк АГ" (филиал в Лондоне, Великобритания), "Дойче Банк Люксембург С.А." (Люксембург); письма между Министерством финансов и "Стерлинг Файнэншнл Принт ЛТД" (Великобритания), предусматривающего назначение печатного агентства; соглашения о подписке между Беларусью в лице Министерства финансов и "БНП Париба" (филиал в Лондоне, Великобритания), "Дойче Банк АГ" (филиал в Лондоне, Великобритания), "Ройэл Бэнк оф Скотлэнд плс" (Великобритания), Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), ОАО "АСБ Беларусбанк".

Министр финансов Андрей Харковец уполномочен на проведение переговоров по проектам документов и их подписание. Ему также разрешено при необходимости вносить в них изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Минфин Беларуси, помимо выпуска облигаций, будет производить выплату комиссий, вознаграждений и осуществление иных расходов, связанных с выпуском, размещением, обращением и погашением облигаций, за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете для обслуживания внешнего государственного долга.

Кроме того, совместно с Министерством иностранных дел Минфин определит процессуального агента, уполномоченного на получение и передачу процессуальных документов по вопросам возможных судебных разбирательств в связи с выпуском, размещением, обращением и погашением облигаций.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, указом №245 от 13 мая 2010 года Совету Министров Беларуси предоставлено право в 2010-2011 годах выпустить облигации на сумму до $2 млрд. со сроком обращения не менее 5 лет и размещением их за пределами страны. Указ принят в целях привлечения иностранных инвестиций в экономику республики.

Как сообщил ранее корреспонденту БЕЛТА министр финансов Андрей Харковец, Министерство финансов Беларуси ежедневно отслеживает ситуацию на международном финансовом рынке и в случае благоприятного развития событий готово в течение нескольких дней выйти на него со своими еврооблигациями.

"Наше желание сейчас - дождаться так называемого окна, когда все факторы будут указывать на то, что в этот момент наши заимствования будут наиболее благоприятно представлены на рынке для инвесторов. Любая нестабильность на рынке сказывается на заемщике. Поэтому нам желательно добиться момента, когда рынок будет работать наиболее стандартно, без всяких рывков, падений, взлетов", - сказал министр финансов. Он также добавил: "Эта позиция отслеживается ежедневно. У нас ситуация такая, что если рынок будет благоприятен, мы можем в течение нескольких дней оказаться на нем".

По словам Андрея Харковца, большое содействие в этой работе Беларуси оказывают организаторы заимствований. "Они советуют, когда лучше выйти, какие критерии сегодня рынок может нам предложить", - сказал он.

В качестве организаторов по размещению еврооблигаций Беларуси выбраны четыре банка: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc и Сбербанк России ОАО. "Они также заинтересованы в очень хороших результатах нашего дебюта, поскольку всегда было почетно впервые вывести страну на рынок", - подчеркнул Андрей Харковец.

В целом он пояснил: "Выход Беларуси на рынок еврооблигаций не может преследовать какую-то одну цель, так как мы дебютируем на этом рынке". Министр финансов назвал несколько задач, которые ставит Беларусь, готовясь к выходу на рынок еврооблигаций. Во-первых, это привлечение ресурсов, проба себя на этом рынке, демонстрация Беларуси как суверенного заемщика. Делается это для того, чтобы открыть для себя альтернативные варианты заимствований, а они всегда необходимы для любого государства.

Во-вторых, речь идет о формировании кредитной истории, то есть это имиджевый проект для страны. Формирование кредитной истории предполагает в дальнейшем то, что на базе нашего заимствования белорусские государственные корпорации, частный бизнес смогут пользоваться аналогичным инструментом на внешних рынках, а также то, что для них условия заимствования, которые мы сформируем на уровне страны, фактически будут ориентиром ценовых диапазонов.

Говоря о возможной стоимости заимствований, министр финансов пояснил, что, как правило, всегда старт любой страны несколько дороже, чем реально оценивается любой заемщик, поскольку это дебют, а за дебют надо чуть больше платить. По словам Андрея Харковца, пока сложно оценивать, насколько дороже это будет для Беларуси. "Все покажет перспектива, - сказал министр. - Но все наши последующие заимствования, безусловно, будут характеризоваться снижением стоимости заимствования, улучшением условий работы и банков с нами".

"Мы ориентируемся на те позиции, на которые ориентируется сегодня рынок, на тех суверенных заемщиков, которые уже выпустили бумаги. Эти бумаги торгуются. Поэтому индикативно ориентироваться можно на стоимость таких бумаг", - пояснил он.