Банки Беларуси. Итоги за 3 квартала 2016-го - изменение активов, прибыль и рентабельность активов

Все банки и 2 небанковские кредитно-финансовые организации показали прибыль за 3 квартала 2016-го и в III квартале непосредственно, и лишь 1 НКФО оказалась убыточной. Самый прибыльный в банковской системе – ТК Банк, с наивысшей рентабельностью активов за 3 квартала, а в III квартале - БСБ Банк (оба из средних банков). Из крупных банков самые рентабельные активы – у Приорбанка. Сами же активы банковской системы Беларуси за 9 месяцев года приросли очень слабо, а в долларовм эквиваленте - снизились. 

В Беларуси в настоящее время действуют 27 MFI (Monetary financial institutions): 24 банка и 3 небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО):

Банки

ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" (“АСБ Беларусбанк")

ОАО "Белагропромбанк" ("Белагропромбанк")

ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" ("Белинвестбанк")

ОАО "Паритетбанк" ("Паритетбанк")

ОАО "БПС-Сбербанк" ("БПС-Сбербанк")

ОАО "Приорбанк" ("Приорбанк")

ОАО"Белвнешэкономбанк" ("Банк БелВЭБ")

ОАО"Белорусский народный банк" ("БНБ–Банк")

Совм. белорусско—российское ОАО"Белгазпромбанк" ("Белгазпромбанк")

ЗАО "Абсолютбанк" ("Абсолютбанк")

ЗАО "Акционерный банк реконверсии и развития" ("РРБ–Банк")

ЗАО "Минский транзитный банк" ("МТБанк")

ОАО "Технобанк" ("Технобанк")

ОАО "Франсабанк" ("Франсабанк")

ЗАО "Банк "Решение" ("Банк "Решение")

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (“Банк ВТБ (Беларусь)”)

ЗАО "Альфа–Банк" ("Альфа–Банк")

ОАО "Банк Москва–Минск" ("Банк Москва–Минск")

ОАО"Евроторгинвестбанк"  ("Евроторгинвестбанк")

ЗАО "БТА Банк" ("БТА Банк")

ЗАО "Белорусско–Швейцарский Банк "БСБ Банк" ("БСБ Банк")

ЗАО "Идея Банк" ("Идея Банк" )

ЗАО "Банк торговый капитал" ("ТК Банк")

ЗАО "Цептер Банк" ("Цептер Банк")

Небанковские кредитно-финансовые организации

ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация ”Хоум Кредит" (”Хоум Кредит“)

ЗАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Инкасс.Эксперт" ("Инкасс-эксперт")

ОАО "Небанковская кредитно-финанс. орг-ция "Единое расчетное и информационное пространство" (”ЕРИП“)

Несколько месяцев назад в стране действовало 25 банков, но в III квартале банковская система лишилась 1-го банка – «Норд Европеан Банка» - «Н.Е.Б. Банка». Ранее в этом году был ликвидирован «БИТ Банк».

Активы

Активы банков и небанковских кредитно-финансовых  организаций (НКФО) на конец III квартала 2016-го года составили Br63,411 млрд (в том числе сумма по 27-ми действующих MFI – Br62,155 млрд).

Учреждений с активами свыше Br10 млрд – 1 банк, от Br1 до Br10 млрд – 8 банков, от Br0,1 до Br1 млрд – 13 банков и 1 НКФО (ранее бывшая банком), с активами менее Br0,1 млрд – 2 банка и 2 НКФО.

В долларовом эквиваленте активы банковской системы Беларуси (включая НКФО) составляют $32,9 млрд. Для сравнения, активы банковской системы Украины (100 банков, на 1 сентября) - ?1,276 трлн, или $49,2 млрд, что при большей численности населения в 4-4,2 раза, меньше белорусских в 2,7 раз из расчета на душу населения.

Активы кредитно-финансовых организаций Польши - 2,024 трлн Z?, и эквивалентны почти $525 млрд (конец III квартала 2016-го), что в 4 раза больше, чем в Беларуси, в подушевом измерении. Активы банковского сектора России - ?79,7 трлн, или $1,262 млрд экв., и это больше в 2,5 раза на душу населения, чем в Беларуси.

Активы банковской системы к ВВП: в Беларуси - 67%, в Украине – 56%, в Польше – 112%, в России - 103%.

В финансовом секторе Беларуси лишь 1 банк имеет активы свыше $10 млрд, и еще есть 6 банков с активами от $1 до $10 млрд: все они составляют группу крупных банков. В группе средних банков с активами от $100 млн до $1 млрд - 11 банков, а у 6-ти банков и 3-х НКФО активы не более $100 млн - это группа малых MFI.

В Украине также лишь 1 банк с активами свыше $10 млрд – это «Приватбанк» олигарха И.Коломойского, и есть еще 11 банков с активами от $1 до $10 млрд и 29 банков с активами от $100 млн до $1 млрд в эквиваленте.

Крупнейший банк Беларуси – Беларусбанк, активы которого – это 42,8% активов всей банковской системы. А 7 банков, составляющую группу с активами свыше $1 млрд занимают 88,2% банковского сектора. У остальных 17-ти банков и 3-х НКФО совокупно лишь 11,8%-я доля.

С начала года активы банковской системы Беларуси выросли в Br-рублях на 0,6% (на конец декабря 2015-го их было Br63,046 млрд, на конец сентября 2016-го – Br63,411 млрд), а по действующим (на момент учета) банкам и НКФО - сократились на 1,1% (на конец декабря 2015-го - Br62,182 млрд, на конец сентября 2016-го - Br62,154 млрд - сумма активов действующих MFI согласно бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках на 1 октября 2016 г 27-ми банков и 3-х КФО).

В абсолютном размере в Br-рублях самое значительное номинальное увеличение активов за 3 квартала 2016-го - у Белагропромбанка и Банка БелВЭБ, а самое большое снижение активов с начала года произошло у БПС-Сбербанка – у банков с самыми большими активами, что естественно.

Увеличили активы 15 действующих банков, а уменьшили 9 банков и 2 НКФО (из тех, что были на начало года).

В долларовом эквиваленте активы банковской системы Беларуси за период с начала года по конец III квартала снизились с $33,95 млрд до $32,91 млрд, а по действующим (на момент учета) банкам и КФО - с $33,49 млрд до $32,26 млрд.

По действующим с начала 2016-го года по конец III квартала белорусским MFI вырос $-эквивалент активов у 11 банков, а у 13 банков и 2 НКФО – снизился.

Наибольшие, в абсолютном выражении, изменения $-эквивалента активов также произошли у 4-х крупнейших банков: больше других вырос номинальный $-эквивалент активов – у Банка БелВЭБ и Белагропромбанка, а сократился – у БПС-Сбербанка и Беларусбанка.

Однако рейтинг относительных (в процентах) изменений активов, с учетом размеров банка и КФО, выглядит иначе: первая 3-ка – за малыми банками (БТА Банк. БСБ Банк, Евроторгинвестбанк), лучшие по %-му приросту активов из группы средних банков – Паритет Банк и ТК Банк, а из крупных банков наибольший относительный прирост активов за 3 квартала 2016-го осуществил Банк БелВЭБ.

С другой стороны, 2 последних места в рейтинге, где произошли самые большие относительные сокращения активов за 3 квартала, тоже у малых MFI - кредитно-финансовых организаций «Хоум Кредит» (который раньше был банком, до середины этого года) и еще одной небанковской КФО – «Инкасс-эксперт» (появилась в конце прошлого года).

У крупных БПС-Сбербанка, Банка ВТБ  (Беларусь) и Белинвестбанка - 3-, 4- и 5-е, соответственно, места с конца. А из средних банков наибольшее сокращение активов (но на фоне других оно незначительное) - у Идея Банка.

Прибыль

За январь - сентябрь из 27-ми действующих MFI прибыль показали все 24 банка и 2 КФО, а убыток – лишь 1 НКФО. Общая прибыль по всей банковской системе (24 банка и 3 НКФО) за 3 квартала 2016-го – Br554,8 млн.

Это эквивалентно $277 млн, на душу населения Беларуси - $29. Для сравнения, прибыль банковского сектора (всех MFI) Польши за 9 месяцев 2016-го - 11,417 млрд Z?, что эквивалентно $2,92 млрд, а это в 2,6 раз больше показателя Беларуси с учетом размеров страны: прибыль банковской системы Польши - $76/чел. Российские банки за январь-сентябрь заработали ?635 млрд чистой прибыли: это $9,29 млрд в эквиваленте и 63 $/чел. в подушевом измерении. В Украине банковская система в настоящее время терпит убытки, размер которых составил за 3 квартала 2016-го ?11,627 млрд или $455 млн ($11 убытка на каждого украинца ).

Наибольшую абсолютную прибыль показали 3 крупных банка – Беларусбанк, Приорбанк и Белгазпромбанк, а единственный убыток – у НКФО “Хоум Кредит”, который еще недавно был “Хоум Кредит Банком”. Из средних банков впереди по размеру прибыли – ТК Банк: его прибыль сравнима с прибылью крупнейших банков.

Непосредственно в III квартале тройка лидеров по абсолютному размеру прибыли – та же, что и в рейтинге за период январь-сентябрь – Беларусбанк, Приорбанк, Белгазпромбанк. «Хоум-кредит», имеющий «минус» за 3 квартала, получил убытки и в III квартале.

Сильней других “рванул” в приращивании активов Банк Москва-Минск: почти ? прироста активов этого банка за январь-сентябрь произошло именно в III квартале. «Хоум-кредита» главные убытки понес в I полугодии: его убытки в III квартале относительно его «минуса» за первые 2 квартала – совсем незначительные:

Наивысшую рентабельность активов за период январь-сентябрь (отношение прибыли за 3 квартала к средней величине активов за этот период) показал ТК Банк - банк из группы средних банков: прибыльность его активов за 3 квартала составила 13,2%. Следующая в рейтинге рентабельности активов за 3 квартала - возникшая лишь в этом году НКФО “Ерип”, из группы малых банков и НКФО, самое маленькое финансовое учреждение страны.

Из крупных банков самым прибыльным, относительно своих активов, продолжает оставаться Приорбанк - уже не в первый раз. В этом рейтинге он 8-й по рентабельности активов среди всей банковской системы. Еще один крупный банк - Белгазпромбанк – 11-й. Все остальные крупные банки во 2-й, нижней половине рейтинга.

Рентабельность активов всей банковской системы Беларуси за 3 квартала 2016-го (по действующим на данный момент MFI) - 0,89%.

Непосредственно в III квартале наивысшая рентабельность активов – у среднего БСБ Банка. Приорбанк, самый прибыльный из крупных, на 2-м месте в общем рейтинге. Из группы малых банков и НКФО снова первый Ерип, а по всей банковской системе – 3-й по рентабельности активов в III квартале.

Рентабельность активов (за 3 квартала 2016-го) банков Польши – +0,58%,  России – +0,80%, Украины - -0,91%, а Беларуси, как выше сказано, +0,89% - то есть выше, чем в указанных странах.